【中華汽車網校 資訊】習慣了本世紀最初10年國產乘用車市場快速增長態勢的人，肯定接受不了今年市場的微增長態勢。微增長只是表象。在它下面，是波濤洶涌的利益裂變浪潮。這一浪潮在改變著每一個類別和檔次車型的競爭格局，也在改變著市場未來的發展動力。在這期報告里，平安信德將延續上一期的分析主題，對于每一個類別=檔次車型的利益裂變進行深刻分析，并且在此基礎上提出相關的戰略啟示。

 

1 國產乘用車市場基本形勢分析

圖表：2012年三季度國產乘用車市場銷量與銷售環比（數據來源：乘聯會）

 

圖表：2012年三季度國產乘用車銷售同比（數據來源：乘聯會）

    從前三季度的銷量和銷售環比來看，國產乘用車市場在今年主要呈現出兩點重要的變化：

 

    第一，春節提前至一月這個自然性變化，從結構上改變了全年的市場走勢。

 

    往年，春節是在二月。這樣一來，一月就可以承續上一年歲尾的銷售浪潮，形成一年之中的銷售高點。二月受到春節長假和天數較少的雙重影響，市場滑入自然的谷底。三至六月銷售形勢在震蕩間逐漸恢復。七至八月再次進入淡季調整。進入九月后，市場一路快速攀升，直至十二月份登上一年銷售的最高峰。

 

    但是今年，春節的提前導致一月份的銷勢直落谷底。二月和三月市場雖然上揚，但是增幅明顯小于往年。三月至七月，銷售環比始終停留在負增長狀態，讓人感到國產乘用車市場仿佛在經歷一場深刻的內在疲憊。進入八月后，市場開始升溫，但是九月銷售環比的增幅明顯小于往年。通觀前三季度的市場走勢，確實可以得出一個結論：國產乘用車市場的內在消費能量正處于一個發展周期的谷底。

 

    第二，從銷售同比來看，國產乘用車市場的銷售增長正在明顯減速。

在前四個月，國產乘用車市場的銷售同比經歷了較大的跌宕。從五月份起，銷售同比的增幅逐漸收窄。時至九月，銷售同比增幅只有0.86%。由此可以預見，四季度的銷勢難以形成2009和2010年的快速增長態勢。全年市場銷售乏振的基本態勢幾乎已成定論。

 

    2 類別車型市場的基本形勢分析

圖表：2012年三季度國產乘用車各類別車型市場銷量統計（數據來源：乘聯會）

 

圖表：2012年三季度國產乘用車各類別車型市場份額統計（數據來源：乘聯會）

月份	微型車	小型車	緊湊型車	中型車	中大型車	SUV	MPV
1月份額	4.21%	16.27%	44.38%	15.44%	2.86%	13.43%	3.41%
2月份額	4.58%	15.46%	44.93%	15.02%	2.46%	13.76%	3.79%
3月份額	4.74%	15.21%	42.13%	16.40%	2.93%	14.94%	3.65%
4月份額	4.25%	16.03%	42.27%	15.94%	3.36%	14.49%	3.66%
5月份額	3.99%	16.56%	42.84%	14.71%	3.50%	15.02%	3.38%
6月份額	3.74%	15.88%	41.70%	15.62%	2.99%	16.44%	3.63%
7月份額	3.80%	14.70%	43.04%	15.00%	3.25%	16.70%	3.51%
8月份額	3.41%	15.22%	44.11%	14.82%	3.31%	15.54%	3.59%
9月份額	4.08%	15.93%	44.05%	14.16%	3.24%	15.07%	3.47%

 

圖表：2012年三季度國產乘用車各類別車型市場銷量同比（數據來源：乘聯會）

月份	微型車	小型車	緊湊型車	中型車	中大型車	SUV	MPV
1月	-50.13%	-19.81%	-28.31%	-13.52%	-17.09%	-9.06%	-12.05%
2月	-12.79%	28.86%	31.83%	57.48%	22.76%	36.16%	51.82%
3月	-25.45%	2.82%	0.88%	18.54%	-4.69%	26.99%	11.84%
4月	-14.13%	17.64%	9.70%	24.59%	11.14%	32.82%	23.31%
5月	-20.22%	24.79%	18.22%	17.96%	37.68%	62.03%	25.83%
6月	-18.43%	15.57%	7.47%	16.77%	11.11%	58.35%	6.15%
7月	-15.31%	10.27%	10.81%	3.23%	8.66%	36.68%	-4.55%
8月	-13.40%	17.98%	11.71%	8.40%	0.43%	29.88%	3.56%
9月	-19.81%	1.84%	0.51%	-6.04%	1.25%	20.31%	-8.43%

    從類別車型市場銷量、市場份額、銷售同比的數據統計可以看出，今年上半年，7個類別車型市場呈現出下述發展形勢。

微型車市場：去年，微型車的銷售規模一路狂瀉，從1月份的81666臺直跌至12月份的51810臺，市場份額從年初的6.47%跌至年底的4.45%。進入今年，跌勢依然持續。和去年同期相比，每月的銷量都處于負增長的狀態。市場份額也從1月份的4.21%跌至3.41%。但是，在千里冰封、萬里雪飄的料峭之中，新奧拓、北斗星等代步-工具車型卻表現出一派凌寒獨自開的寒梅氣象。

 

    小型車市場：除去1月以外，今年其它月份的小型車市場走勢始終處于上升通道。并且，上升幅度沒有出現過大的震蕩，而是呈現出相對沉穩的態勢。2012年，小型車市場是國產乘用車的上海灘。每一個利益導向都在這里找到自己的舞臺，并且上演酣暢淋漓的利益時尚劇。進入今年，這樣的狂歡還在繼續。北京車展前后，一汽歐朗和北京E系列的上市大有顛覆中端小型車市場格局的猛勢。但是，半年下來，如雷貫耳變成了雷從耳出。反倒是次高端小型車市場，在一番姹紫嫣紅之后又開啟一輪新的嫣紅姹紫。

 

    緊湊型車市場：從緊湊型車的銷量同比可以看出，與上半年激烈震蕩不同，三季度的銷量同比維持著一個相對穩定的增長幅度。這清晰地表明除非發生嚴重動搖公眾購車信心的社會性重大變故，下半年的市場走勢將步入和去年相同的軌道。去年和今年上半年，次中端車型在充當市場增長的主力軍。從三季度起，次高端車型成為緊湊型車市場的新增長點。

 

    中型車市場：從中型車市場的銷量同比可以看出，今年的市場同期增長幅度是喜人的。進入三季度后，這種走勢更是蝶變成一種自信而雍容的氣度和步調。這表明今年市場內部存在著積極而穩健的消費能量，讓市場同比呈現出在小幅震蕩中直線攀升的態勢。7月份，上海通用開始對邁銳寶進行價值歸正。這一舉措在拯救邁銳寶的同時，將深刻改變中型車的市場競爭格局。

中大型車市場：今年前三季度，中大型車市場的銷售形勢呈現出過山車一樣激烈震蕩的發展態勢。奔馳E級、寶馬5系長軸距版、新奧迪A6L、新皇冠、新君越是中大型車市場的五朵金花，在前三個季度分別經歷了不同的花期。特別是奔馳E級的市場表現最引人矚目。

 

    1-9月，奔馳E級延續著自己的市場春天。1-2月間銷量雖然直落谷底，但是3月以后銷量迅速回升至去年的正常水平。并且在6月份飆升至4331輛。它的銷勢堅挺再一次證明：只有長軸距，才能救中大型車；即便貴為奔馳寶馬也毫不例外。

SUV市場：從銷量數據上看，SUV在今年繼續抱持著整體向上的發展趨勢。在國產乘用車市場整體理性回調的大背景下，SUV市場的增長能量明顯高于整體市場，月度銷量因此突破18萬輛大關。自從2010年以來，SUV市場一直保持著持續快速的增長。2010-2011年，快速增長的主要動力來自于消費需求規模的單純增長。從今年開始，在消費需求規模單純性增長以外，利益裂變進一步豐富了顧客的利益空間，從而成為另一個市場增長的推進因素。

 

    MPV市場：2011年9月和11月，MPV的銷量達到42846輛和41247輛。2012年已經過去三個季度，但是這兩個記錄尚未被打破。和國產乘用車整體銷勢比較，MPV在前三季度的表現相對平穩。這表明MPV市場內部缺乏積極奮揚的消費能量。迄今為止，MPV已經裂變為高端、中端、低端三個檔次車型。高端車型主要為商務型用車這個利益導向占據。中端車型分化為家用型和多功能時尚型兩個利益導向。低端車型則被商務-工具車、多功能時尚車、小型工具車三分天下。

 

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