在2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)、全球汽車產(chǎn)業(yè)面臨危機之時，深度變施已經(jīng)到來。以電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化為趨勢的“汽車四化繼續(xù)發(fā)展，重塑產(chǎn)業(yè)格局。

(一)電動化已經(jīng)成為不可逆轉(zhuǎn)的趨勢
2019年，純電動依舊是中國目前新能源汽車的主要形式。純電動為大由于動力電池技術(shù)進步，成本不斷下降，成為未來汽車的主要類型，是企山開啟電動化轉(zhuǎn)型的首選。2014年至2020年第一季度 我國新能源汽車滲透率見圖。

2019年4月，工信部確定純電動汽車與氫燃料電池汽車協(xié)同發(fā)展的方向，目前氫燃料電池汽車還處于起步階段，尚未形成規(guī)模。在未來很長一段時間內(nèi)，中國的新能源汽車市場仍將由純電動汽車主導(dǎo)。

2019年，新能源汽車受到補貼退坡的沖擊。3月，財政部等多部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補貼政策的通知》。純電動乘用車的最高補貼退坡50%，插電式混合動力汽車的補貼退坡達到55%。受到補貼退坡影響，新能源汽車銷量在2019年出現(xiàn)定滑坡， 全年中國新能源汽車銷量為120.6萬輛。但我國新能源汽車市場份額在全球占比為58%，依然是全球最大的新能源汽車銷售市場。

2020年4月，國家發(fā)改委等11個部門下發(fā)的《關(guān)于穩(wěn)定和擴大汽車消費若干措施的通知》明確，將新能源汽車購置補貼政策延續(xù)至2022年底，并平緩2020 ~ 2022年補貼退坡力度和節(jié)奏，加快補貼資金清算速度。補貼政策的延續(xù)將有助于提高新能源汽車替換傳統(tǒng)燃油汽車的發(fā)展速度。

(二)車聯(lián)網(wǎng)成為車企競爭重點
2019年是車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵一年。此前，百度、阿里、騰訊(BAT)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)與傳統(tǒng)主機廠捆綁在一起，共同構(gòu)建車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，推出各自特色的產(chǎn)品，比如上汽與阿里打造的斑馬網(wǎng)絡(luò)、騰訊與長安汽車孵化的梧桐車聯(lián)。此外，一些初創(chuàng)企業(yè)也在快速發(fā)展，比如一直深耕車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的博泰，目前已經(jīng)與國內(nèi)外三十多家車企品牌展開了合作，并在2019年推出“擎Mobile隨身車聯(lián)網(wǎng)”。除了與傳統(tǒng)主機廠的綁定，BAT 巨頭們還布局了屬于自己的車聯(lián)網(wǎng)陣地，如騰訊領(lǐng)投的蘑菇車聯(lián)、百度的智能駕駛事業(yè)群組。

2019年，車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵，汽車企業(yè)進一步 加大對于智能化的投入。以長城汽車、上汽集團為代表的車企紛紛與互聯(lián)網(wǎng)巨頭開展合作，加大在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投人。2019 年7月，長城汽車在保定哈弗中心發(fā)布了GTO全域智慧生態(tài)戰(zhàn)略，與互聯(lián)網(wǎng)巨頭騰訊、阿里、百度，分別正式簽署生態(tài)合作協(xié)議，同時與中國三大通信運營商中國電信、中國聯(lián)通、中國移動，以及華為和高通展開生態(tài)合作。2019年8月28日，上汽集團與阿里宣布戰(zhàn)略重組斑馬網(wǎng)絡(luò)和YunOS。為了更好地將阿里YunOS操作系統(tǒng)的相關(guān)技術(shù)轉(zhuǎn)移至斑馬網(wǎng)絡(luò)，阿里又在杭州成立斑馬智能，進一步為斑馬網(wǎng)絡(luò)開發(fā)提供技術(shù)支持。大眾汽車在數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，計劃創(chuàng)建一個單獨的軟件部門，到2025年該部門數(shù)字化專家將達到1500人左右。

(三)輔助駕駛進人商業(yè)化階段，自動駕駛?cè)砸浴笆痉逗蜏y試為主
自動駕駛技術(shù)被劃分為L1到LS不同階段。從市場看，在年輕化和消費升級驅(qū)動下，用戶對智能化功能的青睞度較高，相比L3及以上的自動駕駛處于探索階段，L1 ~12級輔助駕駛功能開始進人商業(yè)化階段。中國品牌乘用車制造商基本上推出了搭載AEB (主動剎車)、LKA (車道保持)和ACC (主動巡航)等LI級別功能的車型，車型配置數(shù)量已經(jīng)達到10萬級，并且價格不斷下探。2019 年主流車企業(yè)陸續(xù)推出搭載ICA (智能巡航輔助)、TJA (交通擁堵輔助)、APA (自動泊車)等12級功能的車型，2020年， 12 車型將逐步成為市場新車型的重要配置選項。13車型進人商業(yè)化初期(見圖)。

L3以上的功能進入示范階段。2019年，越來越多的地方政府建立智他網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)，頒發(fā)自動駕駛牌照，推動自動駕駛汽車進行大規(guī)模測試。2019年6月，百度在長沙正式開啟無人出租車的大規(guī)模測試，百度和一”汽聯(lián)手打造的中國首批量產(chǎn)14級自動駕駛乘用車獲得多地道路測試牌照。從各家廠商發(fā)布的自動駕駛投放規(guī)劃來看，其基本思路大體一致，即以2020年為節(jié)點，開始逐步落地13或L4級自動駕駛技術(shù)，并在2025 - 2030年布局L5級無人駕駛技術(shù)。

但不可否認，L3級以上自動駕駛在中國商業(yè)化面臨的難題主要有兩點:量產(chǎn)和本土化。量產(chǎn)意味著用批量的可接受的硬件成本，實現(xiàn)高安全的運轉(zhuǎn);本土化則是適應(yīng)中國這一復(fù)雜道路場景，以及駕駛員的行為習(xí)慣。除技術(shù)投人大之外，法規(guī)待完善、基礎(chǔ)設(shè)施配套不完善，讓自動駕駛推進仍然困難重重。

(四)車企努力成為出行服務(wù)商，汽車經(jīng)銷商涉足出行服務(wù)
中國汽車市場已由增量市場進人存量市場。隨著大眾消費觀念的變革，“擁有汽車”在部分消費者心中的吸引力正在減弱。銷售增長的壓力、迅速增長的龐大市場規(guī)模讓車企開始進人出行領(lǐng)域。

截至2019年6月，中國網(wǎng)約出租車用戶規(guī)模達3.37億，較2018 年底增加670萬;網(wǎng)約專車或快車用戶規(guī)模達3.39億，較2018年底增加633萬。網(wǎng)約車市場規(guī)模到2019年底超過3000億元。目前網(wǎng)約車戰(zhàn)場主要集中在一、二線城市，滲透率已經(jīng)達到40%和17%。整體看，網(wǎng)約車市場進入平穩(wěn)增長的階段(見圖)。

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