2021年12月全國新能源乘用車市場上牌數據分析

全國工商聯汽車經銷商商會/新能源汽車委員會

2021年在12月份“年尾效應”的助推下完美收官。2021年全國新能源乘用車市場取得了突破性增長，成為中國新能源汽車發展的騰飛之年。

新能源汽車市場的“年尾效應”，是補貼時代所獨有的現象，各個車企為了趕上年度補貼的末班車，都在搶任務、沖銷量，都為盡可能的多分一塊“補貼蛋糕”。

12月全國乘用車總計銷售2263710臺，環比增長15%，同比下降15.62%。其中，燃油車銷量為1780359臺，環比增長27.9%，同比下降17.45。新能源乘用車銷售483351臺，環比增長31.93%，同比大幅增長111%，新能源乘用車滲透率實現21.35%。

2021年國內新能源汽車的全年實際達成銷量已經揭曉，總計銷售2921219臺，同比增長157%，年度滲透率達到13.83%，我國新能源汽車產業已經達到了一個發展新高度。

12月，純電動車型銷售397725臺，環比增長35%，同比增長111%；插電車型銷售67126臺，環比增長19%，同比增長105%；增程車型銷售18993臺，環比增長20%；同比增長173%。

從新能源車企榜來看，比亞迪一直保持著領先，各車型均有良好表現，其中插電車型給予了很大的貢獻度。排行榜中，傳統自主品牌占據八席，無疑是新能源的主力軍團；新勢力品牌穩穩占據五席，是新能源的生力軍；南北大眾是合資品牌的代表，當月銷量雖有所提升，但仍處于追趕的狀態。

從車型暢銷榜來看，A00級代表車型宏光MINI銷售45950臺，環比增長接近20%，全年總銷量超過39萬臺，一騎絕塵，毫無爭議的奪得2021年度車型銷量冠軍。

12月特斯拉全力出擊，Model Y銷售40242臺，Model 3銷售29977臺，位居暢銷榜第二、三位。特斯拉（中國）兩款車型在起起伏和各種爭議中實現全年銷量322020臺，是僅次于比亞迪和上汽通用五菱的第三大品牌。去年年底，特斯拉宣布Model3和Model Y的售價分別上調1萬元和2.1萬元，特斯拉給出的漲價理由是基于原材料和生產成本的上漲。

比亞迪主力車型12月的銷量成績是宋PLUS（DM-i）銷售16513臺、秦PLUS（DM-i）銷售15397臺、漢EV銷售9960臺、秦PLUS EV銷售9272臺、海豚EV銷售8340臺、唐（DM-i）銷售7551臺。其中，宋PLUS（DM-i）蟬聯插電車型月度銷量冠軍。作為新能源全球銷量第一品牌的比亞迪，在原有純電技術優勢的基礎上，正在將DM-i技術移植到其各個子品牌車型中。近期，漢DM-i車型已出現在工信部第352批新車公示清單當中，預示著它即將投放市場，并成為比亞迪新的熱賣車型。基于DM-i車型的良好的市場表現和消費者反饋，我們預測2022年將是比亞迪DM-i車型爆增之年。

長安奔奔E-Star在12月銷售了11755臺，環比增長62%，年底沖刺表現亮眼。長安奔奔E-Star在2021年的總銷量為74836臺，應該說這員個“油改電”的老將通過低價路線，煥發出了自己的第二春。但由于制造成本的原因，長安奔奔E-Star已經基本停止了低配車型的銷售，其他中高配車型價位也在4萬元以上。由此看來，2022年如果沒有替代E-Star的升級新車，其“油改電”的老路預計很難再支撐目前的局面了。

長城歐拉在12月份銷量創出新高，總計銷售22729臺。其中好貓銷售10997臺、黑貓銷售9363臺、白貓銷售2328臺，整體增長達到50%。長城歐拉作為獨具特點品牌，2021年受到“缺芯”影響嚴重，導致“好貓”銷量排行不盡如人意。2021年，長城歐拉全年總銷量為13.3萬臺，位居新能源車企榜第四位。2022年長城歐拉將走出“缺芯”的陰影，同時伴隨著多款明星新車的上市，2022年必將是歐拉品牌的提升爆發之年。

廣汽Aion系列車型在12月銷售了17173臺，其主力車型AionS銷售8610臺、AionY銷售6552臺、AionV銷售1774臺。2021年是埃安品牌獨立運營的第一年，在這一年中，廣汽埃安持續用科技創新賦能技術和產品全面升級來重新定義新能源汽車的安全、充電、續航新標準。同時，2B和2C兩條渠道雙管齊下，取得了不錯的效果，Aion系列全年總計銷售123186臺，實現了超10萬的年度銷量目標。目前，Aion系列的中高端產品線比較豐富，其新車Aion LX PLUS的續航破千概念也受到了市場的熱議。加上埃安混改和上市的預期，2022年也將是廣汽埃安向上之年。

奇瑞新能源12月共銷車12916臺，其中小螞蟻銷售8346臺，環比下降10%，而小螞蟻的接棒手“QQ冰淇淋”已經成功上位，2.99萬至4.39萬的價格十分具有競爭力，12月實現銷量4098臺。奇瑞控股董事長尹同躍表示：“奇瑞將通過QQ冰淇淋+小螞蟻成為新能源微型車的世界之王”，這充分展現了奇瑞在新能源微車市場上的雄心。相反，奇瑞的其他幾款車型市場表現均十分慘淡，基本可以忽略。

新勢力板塊的銷量順序排位，在12月發生了一些變化，哪吒汽車以11415的銷量超越蔚來10482臺闖入第一梯隊。支撐銷量的哪吒V銷車5858臺，哪吒U系銷車5518臺，增長幅度較大。順勢而上的背后，是哪吒汽車不斷洞察用戶需求，發力智能科技創新的結果。近期，哪吒汽車第10萬臺量產車下線，預示著已經擁有10萬用戶基數、通過規模化體系能力檢驗的哪吒汽車，將不斷推進智能化經濟型產品的研發，讓高端產品大眾化，通過“科技平權”，讓更多人享受到智能電動科技發展的紅利，也將向著更高的目標努力。

小鵬汽車保持穩定發揮，以16357臺的銷量，連續三個月保持新勢力第一。其中P7車型銷售7517臺、P5車型銷售5071臺、G3車型銷售3769臺，小鵬P7依然保持活力，P5車型以科技和性價為賣點成功補位。另外，小鵬汽車超級充電站已累計建設達661座，再加上小鵬汽車積極拓展銷售門店，并且較早的在三四線城市布局是小鵬持續新勢力銷量第一的主要原因。

理想汽車銷售了14112臺，單一車型的支撐實屬不易。要是按照這個邏輯來看，理想ONE絕對是造車新勢力中最為暢銷的車型。另外，理想汽車年產能10萬臺純電動汽車的北京智能制造工作項目已經啟動，預計2023年正式建成投產。而今年理想還曝光了一款定位更高的全新車型，上市后的市場表現怎么樣，我們拭目以待。

蔚來汽車近幾個月的表現差強人意。12月蔚來汽車總計銷車10482臺，被哪吒汽車所超越。其中，ES6銷售4912臺、EC6銷售2797臺、ES8銷售2772臺，三款單一車型無一進入暢銷榜。分析原因主要是蔚來的生產線正在調整，導致短期產能無法跟上。這也是在為新車ET7/ ET5投產讓路，ET7是蔚來的首款轎車車型，將于今年3月開始交付，目前正在做最后的測試中。ET5是蔚來的第二款轎車，將于今年9月開始交付，同時ET5也將是特斯拉Model3主要競爭車型，從目前市場反饋來看，ET7/ ET5的交付，有望助力蔚來重回冠軍位置。

第二梯隊中的另兩位成員，零跑汽車銷售5168臺，環比增長58%，其中新車零跑C11受到消費者的好評，當月銷車2338臺，成績喜人；威馬汽車銷售4191臺，環比增長27%。兩個品牌緊跟大市，環比均有很大增幅，表現良好。其他新勢力品牌中，高合HiPHi銷售919臺，環比增長了20%，高合汽車自去年5月上市銷售以來，累計銷售超過4000臺。在12月高合HiPHi還在50萬元以上的豪華電動汽車中銷量排名第一，在高端小眾市場中顯現出優勢。

第三梯隊中，電動屋（新特）汽車正躍躍欲試，蓄勢待發，據內部消息，電動屋已完成全國市場布局，將2022年全年的銷量目標確定為5萬臺，這款經濟型A0級純電小車，具有超高性價比和外觀顏值，目前已開始陸續交付，非常值得期待。其他品牌仍十分低迷，難以評價。

去年12月31日，財政部等四部委聯合發布了《關于2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》，文件明確2022年新能源汽車國家補貼繼續退坡30%（非公共領域）和2022年底補貼政策完全終止等重要信息。本次補貼退坡政策是基于2020年的情況而出臺的，由于政策公布較早且實施平穩，新能源車企也都緊跟政策節奏，因而并未對市場造成任何波動。2022年也成為新能源汽車國家補貼政策的收官之年，補貼政策將完成它的促進產業發展的歷史使命而退出新能源汽車發展的舞臺，這標志著我國新能源汽車將走向完全市場化運作的經濟規律，由市場來指揮新能源汽車產業的發展走向。

回顧2021年，盡管受到缺芯和疫情的影響，我國的新能源汽車發展仍然取得了豐碩的成績。截止到2021年底，全國新能源汽車保有量已經達到784萬臺（含商用車），占汽車總量2.6%，其中純電動汽車達到640萬臺。過去一年中，我國新能源汽車產銷規模快速增長，已連續七年位居全球銷量第一，創造了2016年以來的最快增速。其中私人消費占比接近80%，可持續發展能力進一步提升。同時，新能源汽車質量品牌快速提高，純電動乘用車平均續駛里程從2016年的253公里提高到2021年的400公里以上，消費者質量滿意度與燃油汽車持平，自主品牌新能源乘用車銷量占新能源乘用車銷售總量的74.3%，月銷過萬的車型也越來越多。同時，產業發展配套環境也進一步優化，截止2021年底，累計建成充電站7.5萬座，充電樁261.7萬個，換電站1298個，在全國31個省市區設立動力電池回收服務網點超過1萬個。

展望2022年，在持續看好國內新能源汽車市場的同時，我們對國內新能源市場發展做出幾點預測：第一，如不出現意外（疫情），缺芯的問題將得到緩解，新能源乘用車銷量將達到甚至超越500萬臺的歷史新高；第二，由于雙積分政策標準的提高，燃油車銷量將持續呈現遞減的態勢；第三，新能源積分持續大幅升值，將助推車企加大新能源汽車投入與產出；第四，10萬元以下A00級精品微車市場份額將繼續擴大；第五，智能化程度逐步提高并在中低端經濟車型得到推廣。第六，強電插混技術的運用將促進插混新能源汽車持續攀升。

2022年，我國新能源汽車產業將迸發出怎樣的激情與活力，我們翹首以盼。

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